Nálam az Anyagi Biztonság Célkeresztben – az okos ABC, ahova érdemes bekukkantani!
Manapság mindenünk okos. A telefonunk, óránk, a mérlegünk. Hát egyszerűsítsük életünket és nevezzünk be azok egyre népesebb táborába, akinek már a pénzügyei is okos alapokon működnek!
Itt azonban nem a hagyományos értelemben vett, szoftverekkel támogatott kütyüre kell gondolni, mint segítségünket szolgáló okos eszközre, vagy az AI-ra, hanem egy személyre, akinek a tudás a legmegfelelőbb rendszereken keresztül van a birtokában. Egy olyan pénzügyi piacoktól független szakemberre, aki teljeskörű, úgynevezett all finance szolgáltatás keretében nyújt pénzügyi tanácsadást, mentorálást.
Van ilyen? Ritka, de van! Bár elsőre nehéz kiszűrni a hozzám hasonló rendszerben dolgozó szakembereket! A banki, biztosítói ügyintézők jutalék-alapon, az Ügyfél igényeinek megismerése nélkül kötnek szerződéseket – a pénzintézet érdekeit képviselik ők! Ezzel ellentétben Ügyfeleim velem egy 100%-ig saját igényeikre szabott érdekképviseletet nyernek – az összes pénzpiaci szereplővel szemben!
A mentorálásnak nálam kettő, különálló egysége van. Külön is igényelhető bármelyik!
>>> Saját költségvetést érintő felmérés: célok – esetleges problémás területek -kérdések átbeszélése. A konzultáció végén terv készül a kitűzött célok megvalósításának támogatására. Megkezdett óránként történik a díjszabás!
>>> Személyreszabott, pénzügyi elemzés: Általam lehetőség nyílik a meglévő pénzügyi termékek (hitelek, folyószámlák, biztosítások, nyugdíj-, gyermekeknek szóló és általános célú megtakarítások, befektetések, elérhető állami támogatások) felülvizsgálatára. Ez a szolgáltatás kiterjed a korábban kötött szerződésekre és a jövőben tervezett pénzügyi termékek közötti választást is előkészíti, megkönnyíti.
Személyre szabottan tárom az elérhető lehetőségek közül a legmegfelelőbbet az ügyfeleim elé, teljeskörű mentoráláson keresztül. A konzultáció díjmentes és kötelezettségmentes!
Van ilyen! …és már azért is érdemes egy személyre szabott pénzügyi „all finance” elemzést kérni (online vagy személyesen), hogy meg lehessen nyugodni afelől, hogy a lehető legoptimálisabbak a háztartásunk költései!
Figyelemreméltó, ugye?
